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邮储拟集资627亿或成全球最大IPO 将给香港带来新投资机会

来源:新浪综合 人气: 发布时间:2016-10-10
摘要:新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们! 来源:EMBA 中国邮政储蓄银行(港股代码:1658,下文简称邮储银行)9月14日公开招股,预计9月21日定价,28日在主板挂牌上市。国际配售反

新浪基金曝光台:信披滞后虚假宣传,业绩长期低于同类产品,买基金被坑怎么办?点击【我要投诉】,新浪帮你曝光他们!

  来源:EMBA

  中国邮政储蓄银行(港股代码:1658,下文简称邮储银行)9月14日公开招股,预计9月21日定价,28日在主板挂牌上市。国际配售反应热烈,路演首日国际配售部分即获得足额认购,随着路演推进,参与会议的投资者认购踊跃,目前订单已获多倍覆盖。该股有望成为近两年来全球集资额最大新股,对香港成为今年最大IPO市场将大有助益。

  邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,联席保荐人之一的摩根士丹利形容,邮储银行没有历史包袱,可以全力发展银行业务。

  发行121亿股 入场费5232.2元

  邮储银行是次招股价介乎4.68至5.18港元,拟发行121亿股,集资额介乎566.6至627.1亿元,全数用于补充资本金,帮助业务增长。作为内地网点最多的零售银行,该行IPO有望成为2014年阿里巴巴赴美上市以来全球最大规模的新股。这次招股以每手1000股计算,入场费约5232.2元。保荐人星光熠熠,包括中金香港、摩根士丹利、美银美林、高盛、摩根大通,独家财务顾问为瑞银。

  这次IPO,邮储银行一共引入6名基础投资者,共认购58.5亿美元股份,占总集资规模72%至80%。其中,中国船舶工业集团及上海国际港务集团,分别认购约34亿及33亿股股份,另外,还包括海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资,相关股份设有6个月禁售期。

  (邮储银行上市详情)

  分析指出邮储银行具两大优势

  邮储银行成立于2007年,是目前内地唯一没有上市的国有商业银行,但其所具备的优势一点也不容小觑。邮储银行不但是内地最年轻的大型商业银行,也是内地领先的大型零售银行,拥有内地商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。

  截至今年3月底,邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别达到7.71万亿、6.73万亿和2.67万亿元人民币,在内地商业银行中分别位居第5、第5和第7位。

  业内分析人士指出,对比内地其他商业银行,邮储银行具有两大显著优势:一方面,邮储银行资产品质优,风控能力强。邮储银行一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好,不涉足不熟悉风险的业务领域,并建立了全面风险管理体系。截至2016年3月31日,邮储银行不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%;截至2015年12月31日,邮储银行关注类贷款占比仅为1.50%,均显著优于其他大型商业银行同期平均水平。

  (中国邮政储蓄银行五大价值)

  2013至2015年,邮储银行逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其他大型商业银行同期平均水平。截至2016年6月30日,不良贷款率下降至0.78%。

  另一方面,邮储银行成长潜力大,增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力,为中国银行业发展带来巨大发展机遇。该行服务社区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位与此高度契合。过去三年以来,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其他大型商业银行同期平均水平。

  被问到与大股东邮政集团的关系,该行董事长李国华强调,该行财务、人员与业务均为独立,邮政集团虽作为大股东,但不会干预该行日常经营管理。在代理关系方面,该行亦担当主导作用。

  他还表示,该行存贷比不到40%;中介业务方面,过去集中于结算及支付类,像投行、资产管理及财富管理,近期这些方面都有增长空间.

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