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兴业银行拟定增260亿元 以补充核心一级资本

来源:21经济网 人气: 发布时间:2016-08-13
摘要:兴业银行(601166.SH)于7月30日晚发布公告称,拟向特定投资者非公开发行A股股票合计不超过17.22亿股,募集资金合计不超过260元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。 该次定增将创下兴业银行IPO以

  兴业银行(601166.SH)于7月30日晚发布公告称,拟向特定投资者非公开发行A股股票合计不超过17.22亿股,募集资金合计不超过260元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。发行对象均以现金认购本次发行的A股股票。

  该次定增将创下兴业银行IPO以来最大的一次股权融资。

  据公告,对象为6名特定投资者,分别为福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司、阳光控股有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司。

  此次定增前,福建省财政厅持有兴业银行34.72亿股普通股,持股比例为18.22%。福建省财政厅为公司关联法人。中国烟草总公司持有6.14亿股普通股,持股比例为3.22%;中国烟草总公司下属公司福建海晟与湖南中烟分别持有公司4.42亿股和2.27亿股普通股,持股比例分别为2.32%和1.19%;中国烟草总公司及其下属公司福建海晟、湖南中烟合计持有12.83亿股普通股,持股比例为6.73%,中国烟草总公司及福建烟草、广东烟草为关联法人。福建投资集团持有公司1.09亿股普通股,持股比例为0.57%。截至预案签署日,阳光控股未持有公司普通股股票。

  此次定增中,福建省财政厅将认购65亿元,中国烟草总公司将认购75亿元、福建烟草将认购20亿元、广东烟草将认购15亿元、阳光控股将认购75亿元,福建投资集团将认购10亿元。

  本次发行价格最终确定为15.10元/股,为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的98.14%。

  2016年以来,中信银行、浦发银行等先后进行百亿级的定增计划,中信银行、民生银行等也分别非公开发行优先股。

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